一、要點(diǎn)回顧

1.1【白剛玉】本周，受我國(guó)氧化鋁價(jià)格上漲支承因素影響，白剛玉市場(chǎng)價(jià)格亦隨之上漲，預(yù)計(jì)8月份白剛玉價(jià)格或?qū)⒃俅紊蠞q100元/噸左右。

本周，100#以粗白剛玉市場(chǎng)報(bào)價(jià)為5700元/噸左右，細(xì)號(hào)白剛玉市場(chǎng)報(bào)價(jià)5950-6150元/噸左右（以上為出廠含稅價(jià)）。

1.2【棕剛玉】本周，受全國(guó)范圍性的原材料鋁礬土資源緊缺、價(jià)格上漲等因素影響，我國(guó)棕剛玉生產(chǎn)成本亦隨之上升200元/噸左右，部分企業(yè)為應(yīng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)紛紛選擇停產(chǎn)、減產(chǎn)。此外，隨著高品質(zhì)礬土價(jià)格高企，棕剛玉企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，或從8月起，大部分棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)將上調(diào)價(jià)格150元/噸-200元/噸。

本周，我國(guó)各地多數(shù)鋁土礦開采仍被***。市場(chǎng)上***礦石緊缺，而低品位礦石則趁亂坐地起價(jià)，這導(dǎo)致鋁礬土煅燒過(guò)程中損耗增加，成本上升。河南和山西地區(qū)85%min鋁礬土出廠價(jià)格1800-1830元/噸，貴州地區(qū)鋁礬土上漲至不含稅出廠1350-1400元/噸，但貨源嚴(yán)重緊缺，受供應(yīng)趨緊支承長(zhǎng)期仍有上漲動(dòng)力。

貴州地區(qū)棕剛玉產(chǎn)品報(bào)價(jià)

F24-36：5700元/噸；中間號(hào)：5300元/噸；細(xì)號(hào)：4300～5000元/噸不等，耐火材料段砂：4800元/噸。（以上為含稅出廠價(jià)）

伊川地區(qū)棕剛玉產(chǎn)品報(bào)價(jià)

F12-22：5550元/噸；F24-40：5650元/噸；f60-80：4950元/噸；F100-220：4550元/噸。（以上為含稅出廠價(jià)）

三門峽地區(qū)棕剛玉產(chǎn)品報(bào)價(jià)

固定爐4400元/噸；傾倒?fàn)t4600元/噸；段砂5200-5300。（以上為含稅出廠價(jià)）

1.3【黑碳化硅】本周，甘肅地區(qū)關(guān)于高硫焦的環(huán)保檢查行動(dòng)仍在持續(xù)，黑碳化硅企業(yè)生產(chǎn)難度仍在高壓狀態(tài)，部分企業(yè)紛紛選擇停產(chǎn)、減產(chǎn)以應(yīng)對(duì)環(huán)保檢查。所以，黑碳化硅98%minF16-100 報(bào)價(jià)進(jìn)一步小幅上漲至7450元/噸左右。

1.4【綠碳化硅】本周國(guó)內(nèi)綠碳化硅市場(chǎng)成交仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定。

1.5 本周金剛石、立方氮化硼材料價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

二、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

2.1 我國(guó)更多地區(qū)鋁礬土開采受到***

本周，受***環(huán)保督察組"回頭看"影響，山西孝義地區(qū)部分環(huán)保驗(yàn)收未達(dá)標(biāo)的煅燒工廠暫停生產(chǎn)；此外，山西介休地區(qū)多數(shù)倒焰窯因礦石資源緊缺而減產(chǎn)甚至停產(chǎn)；***環(huán)保組新增加山西呂梁等地區(qū)，介休地區(qū)鋁礬土生產(chǎn)下半年可能受到限產(chǎn)。

除山西地區(qū)以外，河南和貴州地區(qū)多數(shù)鋁土礦開采也都仍被***當(dāng)中。日前，******環(huán)境保護(hù)督查組直奔河南新鄉(xiāng)、三門峽兩地開展礦山修復(fù)、治理情況專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)礦山破壞嚴(yán)重，揚(yáng)塵污染等問(wèn)題突出，這導(dǎo)致三門峽等地區(qū)鋁土礦開采工作受限，預(yù)計(jì)在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)礦石供應(yīng)將逐步趨緊。

綜上所述，我國(guó)鋁礬土資源從整體上來(lái)說(shuō)，***礦石緊缺，而低品位礦石則趁亂坐地起價(jià)，這導(dǎo)致鋁礬土煅燒過(guò)程中損耗增加，成本上升。

三、財(cái)經(jīng)政策

3.1 生態(tài)環(huán)境部：繼續(xù)開展***環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”

7月26日上午，生態(tài)環(huán)境部召開2018年7月份例行新聞發(fā)布會(huì)。生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓通報(bào)近期***工作進(jìn)展情況。生態(tài)環(huán)境部將***做好以下工作：

一是嚴(yán)格落實(shí)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》。以京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原為***，更加注重源頭防治，優(yōu)化調(diào)整四個(gè)結(jié)構(gòu)，切實(shí)減少結(jié)構(gòu)性污染問(wèn)題。

二是健全法規(guī)制度和科技標(biāo)準(zhǔn)體系。加快研究制定排污許可管理?xiàng)l例，建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排污許可制度。加快出臺(tái)有毒有害大氣污染物名錄。修制訂一批***行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加嚴(yán)污染物排放限值。

三是加強(qiáng)督察執(zhí)法，進(jìn)一步夯實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。繼續(xù)開展***環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”，充分發(fā)揮***區(qū)域大氣污染防治協(xié)作機(jī)制作用，落實(shí)“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”，層層傳導(dǎo)壓力。開展***區(qū)域大氣污染防治強(qiáng)化督查，依法嚴(yán)懲重罰生態(tài)環(huán)境違法犯罪行為。

四是深化環(huán)境治理體系改革。會(huì)同相關(guān)部門加大資金投入的保障和經(jīng)濟(jì)政策的激勵(lì)力度，完善空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)體系，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境信息公開，鼓勵(lì)公眾參與，推動(dòng)形成崇尚生態(tài)文明、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的社會(huì)氛圍。

3.2 工信部：加大過(guò)剩產(chǎn)能壓減力度 ***區(qū)域嚴(yán)禁新增電解鋁等產(chǎn)能

7月25日，工信部發(fā)布堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，旨在***推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)工業(yè)和通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行動(dòng)計(jì)劃提出，加大過(guò)剩產(chǎn)能壓減力度，***區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦化、電解鋁、鑄造等產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法。指導(dǎo)和督促地方政府積極推動(dòng)鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能有序退出。2018年再壓減鋼鐵產(chǎn)能3000萬(wàn)噸左右，力爭(zhēng)提前完成“十三五”期間鋼鐵去產(chǎn)能1.5億噸的目標(biāo)。2020年底前，河北鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi)。嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃。加大鋼鐵等***行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰力度，綜合運(yùn)用質(zhì)量、環(huán)保、能耗、安全等標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。鼓勵(lì)各地制定范圍更廣、標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)的落后產(chǎn)能淘汰政策。

***區(qū)域?qū)嵤┣锒?**行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)。各地針對(duì)鋼鐵、建材、焦化、鑄造、電解鋁、化工等高排放行業(yè)，科學(xué)制定錯(cuò)峰生產(chǎn)方案，實(shí)施差別化管理，并將錯(cuò)峰生產(chǎn)方案細(xì)化到企業(yè)生產(chǎn)線、工序和設(shè)備。企業(yè)未按期完成治理改造任務(wù)的，一并納入當(dāng)?shù)劐e(cuò)峰生產(chǎn)方案，實(shí)施停產(chǎn)。加大秋冬季工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控力度，加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，嚴(yán)防錯(cuò)峰生產(chǎn)“一刀切”和擴(kuò)大范圍情況的發(fā)生。

四、企業(yè)動(dòng)態(tài)

4.1 貴州地區(qū)部分棕剛玉企業(yè)7月份減少棕剛玉產(chǎn)能

7月份，貴州地區(qū)由于環(huán)保檢查導(dǎo)致當(dāng)?shù)劁X礬土供應(yīng)緊缺，棕剛玉冶煉成本隨之亦增加200元/噸左右。受此影響，當(dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)選擇調(diào)將棕剛玉產(chǎn)能。但行業(yè)人士普遍認(rèn)為，受環(huán)保壓力和成本大幅上漲壓迫，棕剛玉價(jià)格后市看漲。

4.2 受環(huán)保影響，甘肅地區(qū)部分黑碳化硅企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)

7月份，甘肅地區(qū)受環(huán)保督查影響，部分黑碳化硅企業(yè)紛紛選擇停產(chǎn)、減產(chǎn)，尤其是那些使用石油焦生產(chǎn)黑碳化硅的企業(yè)7月初便已停產(chǎn)，而受環(huán)保影響，復(fù)產(chǎn)計(jì)劃仍無(wú)具體時(shí)間。

五、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

5.1【船舶工業(yè)】二季度中國(guó)造船產(chǎn)能利用指數(shù)繼續(xù)回落；；

5.2【金屬切削】1-6月我國(guó)金屬切削機(jī)床生產(chǎn)同比增6.1%；

5.3【合成鉆石】美國(guó)合成出全球***大的5克拉粉色CVD鉆石；

5.4【有色金屬】上半年我國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%；

5.5【石材加工】水頭18家“三無(wú)”石材企業(yè)被取締；

5.6【智能手機(jī)】上半年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降17.8%。